В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд. Его визит, сопровождаемый свитой из самых причудливых помощников, всколыхивает размеренную жизнь советской столицы, обнажая подлинную сущность ее обитателей. Под маской обыденности начинают происходить события, балансирующие на грани фантасмагории: сеанс черной магии в Варьете, исчезновения, странные превращения и необъяснимые явления. Воланд и его спутники не приносят зло извне, но выступают как беспристрастные судьи, выявляющие и наказывающие человеческие пороки — ложь, алчность, лицемерие и приспособленчество. В этом же городе живет безымянный писатель, создавший гениальный роман о событиях в древнем Ершалаиме, но сломленный травлей и отвергнутый литературным миром. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в его талант, готова на любую сделку, чтобы вернуть Мастера и его отвергнутую рукопись. Ее решение приводит ее на таинственный бал Сатаны, где она, пройдя испытания, обретает надежду на спасение для них обоих. Параллельно, как бессмертное творение самого Мастера, разворачивается история, переносящая читателя в далекие времена. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, столкнувшись с бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, оказывается заложником собственной трусости и политической необходимости. Диалог между властью, олицетворяемой Пилатом, и искренней, неподкупной истиной, которую несет Иешуа, становится сердцевиной всего произведения. Мучительные сомнения прокуратора, его слабость, приведшая к казни невинного, и две тысячи лет последующих угрызений совести — это история о вечном выборе между долгом и совестью. В финале обе сюжетные линии сплетаются воедино, когда мистические силы во главе с Воландом вершат свой особый суд, даря героям не традиционный светлый рай, но долгожданный вечный покой и свободу, а Пилат наконец получает прощение. Роман утверждает, что подлинное искусство и любовь неподвластны времени, забвению или земным силам, преодолевая даже самые мрачные обстоятельства.