В жизни десятилетнего Пети наступает период, когда обыденность школьных будней и домашних заданий неожиданно оборачивается настоящим приключением. Всё начинается с появления новой воспитательницы, женщины со строгим взглядом и ворчливым нравом, которая, однако, обладает необъяснимой харизмой и мудростью. Мальчик постепенно раскрывает её удивительную тайну: под личиной обычного педагога скрывается сама легендарная Баба-Яга, могущественная волшебница, по воле обстоятельств оставшаяся без своего главного магического атрибута — летающей ступы. Оказавшись среди людей без сил и средств вернуться в свой сказочный мир, она вынуждена скрываться, и только пытливый ум Петя становится ключом к разгадке её истинной сущности. Между ними зарождается необычная дружба, где взросление мальчика переплетается с попытками помочь волшебнице восстановить утраченное могущество. Их совместный путь — это череда испытаний, где магия незаметно вплетается в реальность большого города. Чтобы вернуть Яге её силу, Петя погружается в мир забытых легенд и городских тайн, учась видеть чудеса в самых простых вещах. Волшебница же, в свою очередь, становится для него не просто наставником, а проводником в мир смелости, ответственности и веры в себя. Она учит его не бояться высоты — как в прямом, так и в переносном смысле, открывая, что настоящий полёт возможен не только на помеле, но и в собственных мечтах и поступках. Их дуэт превращает повседневность в захватывающее путешествие, где каждый день приносит новые открытия, а взаимовыручка и доверие помогают преодолеть любые преграды, будь то школьные проблемы или козни тёмных сил, жаждущих заполучить магию Яги. Эта история — о том, как самая неожиданная дружба может изменить обе жизни, подарив ребёнку крылья, а сказочному существу — надежду на возвращение домой.